Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают все. Но мало кому известно, что здесь, за неприметными стенами, скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Однажды оттуда сбежала могущественная колдунья, Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители одна за другой превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку со злом. Но Хозяйка стихий не сдается. Начинается жестокая битва за родной город, за любовь и за право оставаться человеком.
